私募基金布局海外持续推进 主动进行全球配置

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  今年以来,国内私募机构继续面向海外投资布局。他们或在香港申请9号牌照(提供管理证券或期货合约投资组合服务等),发行海外基金;或借助海外管理人通道,作为投顾发行海外基金;更多私募则选择成立互联互通基金,通过港股通渠道进行海外投资。业内人士指出,私募基金发展海外业务,既为了扩大资金来源,也为了扩大投资范围,从资产配置的角度来说是一种主动的选择。然而,在私募出海的热闹背后,业务的实际推进还很有限。

  私募基金海外布局不停歇

  某百亿级私募总经理最近一直奔波于香港和深圳两地,忙着申请离岸基金。“在出海这件事上我们比较坚决,从2015年就开始布局。前两年用QDII额度投资,现在申请牌照、发海外基金,去年底终于拿到了香港资管9号牌照,已经发行了一只海外基金,规模约有3000~5000万美元,主要投向海外的中资美元债。”

  北京某中型私募总经理也透露,今年初拿到了9号牌照,目前已在海外发行了一只量化对冲产品,规模约1亿美元,主要投向港股、A股、沪港通、新加坡A50等市场和标的。“资金来源是海外机构和熟悉的高净值客户,但是目前投资情况一般,净值有一点回撤,因为市场结构不太一样,对海外市场还有一些不适应。”

  深圳尊道投资董事长谢柳毅告诉记者,在开曼群岛注册成立了一只公开募集的基金。“我们有个人的9号牌照,但还需要借有9号牌照的资管机构投资港股市场的权利,他们做管理人,我们做投资顾问。”

  实际上,除了通过拿9号牌照、设立海外基金出海,今年以来更多私募选择通过沪港通、深港通渠道投资港股市场。

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